Die Heimatstadt Xizors auf dem Planeten Falleen wurde bei biologischen Waffentests der Imperialen Marine von Darth Vader ausgelöscht. Nur Xizor, der zu dem Zeitpunkt nicht auf seiner Heimatwelt war, überlebte das Massaker und seitdem arbeitet der Verbrecherkönig an einem Plan, sich an dem Dunklen Lord der Sith zu rächen.
Dazu versucht Xizor, Darth Vader beim Imperator in Mißkredit zu bringen und seine Position an des Imperators rechter Seite einzunehmen.
Dem Prinzen der Schwarzen Sonne kommt dabei zugute, daß sich Luke Skywalker, auf eine Rettungsmission begibt, um seinen Freund Han Solo aus den Händen des KopfgeldjägersBoba Fett zu befreien, welcher Captain Solo, in Karbonit eingefrohren, von Bespin nach Tatooine, dem Sitz von Jabba dem Hutt, einem Verbrecherlord, der mit Xizor zusammenarbeitet, bringt.
Xizor will Luke töten, damit Vader, der dem Imperator versprach, den jungen Skywalker auf die Dunkle Seite der Macht zu ziehen, sein Ziel verfehlt. Damit könnte Xizor Vaders Unfähigkeit unter Beweis stellen.
Doch der Draufgänger und Schmuggler Dash Rendar, ein Kollege von Solo und Lando Calrissian, hilft Luke aus einem Hinterhalt von Jabba´s Swoop-Gang-Schlägern. Auch seine anderen Pläne, des Jungen habhaft zu werden, schlagen fehl. Also verführt Xizor schließlich mit Hilfe seiner Falleen-Pheromone Lukes Schwester Leia, die ebenfalls ihren Geliebten, Han Solo, retten will.
Es kommt zum Showdown in Xizor´s Burg auf Coruscant, wo Leia, Luke, Chewbacca, Lando und Dash Rendar schließlich den Komplex mit Thermaldetonatoren zerstören und Guri, Xizor´s Androiden-Leibwächterin besiegen. Die Imperiale Flotte im Orbit des Hauptplaneten räumt, unfreiwillig den Rebellen zur Flucht verhelfend, mit Xizors Kriegsschiffen auf, die dem Millennium Falcon und Dash Rendar´s Outrider nachstellen. Denn Darth Vader hat von den finsteren Plänen Xizor´s erfahren, und stellt ihn nun bloß.
Nachdem Xizor die Kapitulation verweigert, attackiert Vader´s SupersternzerstörerExecutor den Skyhook-Komplex des Dunklen Prinzen, der weit über Coruscants Atmosphäre in den Raum hinausragt und pulverisiert diesen mitsamt seinem "Konkurrenten"...