Die Jedi-Ritter ULIC QEL-DROMA und EXAR KUN durchleiden sich stetig vertiefendes Elend. Ihre Sturz in die Finsternis setzt sich fort. Ulic unterwandert die Stadt der Krath, CINNAGAR. Bei dem Versuch, ALEEMA, eine der Gründerinnen der Krath-Brüderschaft, zu ermorden, tötet er einen Unschuldigen. Aleema führt Ulic in den Palast zu ihrem Cousin KETO, der Ulics Geschichten keine Beachtung schenkt. Er hält Ulic für einen Spion der Jedi und foltert ihn deshalb. Als Ulic einen Giftangriff abwehrt, schenkt man ihm schließlich Vertrauen. Er wird zum General des Krath-Heeres ernannt und dabei zum Günstling von Aleema. Ulics Jedi-Brüder begeben sich inzwischen auf eine Rettungsmission. NOMI SUNRIDER dringt auf den Planeten vor, wird aber gefangengenommen und vor Keto gebracht, der Ulic verschlagen fragt, was mit ihr geschehen soll. Einst liebten Nomi und Ulic einander, dennoch befiehlt er jetzt ihre Hinrichtung.
Nomi verzweifelt an Ulic. Gerade als er sie über seine Pläne in Kenntnis setzen will, verwendet Nomi ihr Kampfmeditation, um den Verliesen von Cinnagar zu entfliehen. So ist Nomi in dem Glauben, Ulic sei der Dunklen Seite verfallen, als sie zu ihrem Schiff zurückkehrt. Ulics Nachricht fällt in die Hände Ketos, der sein Mißtrauen bestätigt sieht und Ulics sofortige Ermordung befiehlt. Angesichts des Todes von Meister Arca, entfesselt Ulic die Macht seines unbändigen Zorns und rächt den Tod seines Meisters mit seinem Sieg über Keto. An der Seite Aleemas besteigt er den Thron der Krath.
Auf Yavin IV weilt EXAR KUN, inzwischen noch mächtiger geworden, in seiner Meditationskammer. Als er in seinem Geist die Weiten der Galaxis durchstreift, stößt er auf andere Nutzer von Sith-Kräften. Kun glaubt, er selbst sei die lebende Inspiration eines neuen Goldenen Zeitalters der Sith und reist deshalb ins Kaiserin-Teta-System, um Ulic zu vernichten, in dem er eine Bedrohung seiner Machtposition erkennt.
Trotz heftiger Bedenken ihrer Jedi-Meister, unternehmen die Jedi-Ritter TOTT DONEETA, CAY QEL-DROMA und NOMI SUNRIDER einen weiteren Versuch, Ulic aus seiner Verstrickung in die Krath-Brüderschaft zu lösen. Ulic bietet als Reaktion darauf alle militärische Macht auf, die ihm zur Verfügung steht. Dennoch gelingt es Nomi, sich bis in Ulics inneres Gemach vorzukämpfen. Dort aber wirft sie der irregeleitete Jedi nieder. Die geschlagenen Jedi ziehen sich zurück. Als sie fort sind, erreicht Exar Kun den Ort des Geschehens. Jedi-Klingen schlagen aufeinander, Magie bekämpft Magie. Hin und her wogt das Kampfesglück, dann, inmitten der Schlacht, beginnen die Sith-Amulette, die beide Widersacher tragen, plötzlich zu leuchten. MARKA RAGNOS, dessen Gesicht die Amulette ziert, erscheint den überraschten Kämpfern. Der tote Dunkle Lord der Sith befiehlt den beiden Männern, sich miteinander zu verbünden. Ragnos' farbige Beschreibung der kommenden Ära von Ehre und Größe für die Sith schlägt im Herzen der gefallenen Jedi Wurzeln. Die Blüte dieser dunklen Saat ist ein Pakt zwischen ihnen: Kun und Qel-Droma schwören, die Sith in diese vorbestimmte Zukunft zu führen. Der Sith-Krieg hat begonnen.
Die Teile IX bis XIII enthalten Vorabinformationen (Spoiler) über Knights of the Old Republic und Knights of the Old Republik II: The Sith Lords.